Zarządzanie terminami, takimi jak polisy czy badania techniczne, to jedno z podstawowych zadań osoby zarządzającej flotą. Terminarz umożliwia nie tylko na monitorowanie terminów związanych z pojazdami, ale również kontrolowanie ważnych dat dotyczących kierowców.
Dodawanie terminu powiązanego z użytkownikiem
Aby dodać termin związany z użytkownikiem:
Przejdź do zakładki Użytkownicy w menu bocznym.
Wpisz w wyszukiwarce nazwę użytkownika lub znajdź go na liście.
Otwórz szczegóły użytkownika, po czym przewiń do sekcji Terminarz.
Kliknij zakładkę Dokumenty kierowców, a następnie przycisk Dodaj znajdujący się po prawej stronie.
Pola Nazwa dokumentu oraz Dotyczy (Pojazd, Użytkownik), Dotyczy użytkownika oraz Status uzupełnią się automatycznie.
Wskaż datę obowiązywania dokumentu, opcjonalnie dodaj notatki.
Zapisz wprowadzone zmiany.
Dodawanie terminu w widoku zbiorczym
Aby dodać termin z poziomu widoku zbiorczego:
Przejdź do zakładki Terminarz w menu bocznym.
Na liście podmenu wybierz Dokumenty kierowców, następnie kliknij przycisk Dodaj znajdujący się u góry po prawej stronie.
Pola Nazwa dokumentu oraz Dotyczy (Pojazd, Użytkownik) oraz Status uzupełnią się automatycznie, natomiast z listy Dotyczy użytkownika wybierz właściwą osobę.
Wskaż datę obowiązywania dokumentu, można również wpisać dodatkowe notatki.
Zapisz wprowadzone zmiany.
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość podglądu istniejących terminów dla wszystkich kierowców w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej zauważyć terminy, których ważność wkrótce upłynie.
Konfiguracja powiadomień
Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie powiadomień o zbliżających się terminach. Szczegółowy opis konfiguracji znajdziesz w instrukcji dotyczącej konfiguracji powiadomień z Terminarza.
Wygląd przykładowego powiadomienia o zbliżającym się terminie ważności prawa jazdy:
